|
LITE
|
STANDARD
|
PREMIUM
|
ENTERPRISE
|
|
|
Zarządzanie Kontrahentami
|
dodawanie / edycja / archiwizowanie danych Kontrahentów |
 |
 |
 |
 |
dodawanie / edycja / grup Kontrahentów |
 |
 |
 |
 |
dodawanie danych kontaktowych |
 |
 |
 |
 |
definiowanie Agentów opiekujących się Kontrahentem |
 |
 |
 |
 |
klasyfikacja PKD |
 |
 |
 |
 |
|
Zarządzanie polisami Kontrahentów
|
dodawanie / edycja / archiwizowanie polis |
 |
 |
 |
 |
zestawienie zawartych polis |
 |
 |
 |
 |
obsługa polis krótkoterminowych |
 |
 |
 |
 |
obsługa polis grupowych |
 |
 |
 |
 |
korekta już wprowadzonych polis |
 |
 |
 |
 |
stornowanie wprowadzonych polis |
 |
 |
 |
 |
stornowanie wprowadzonych rat |
 |
 |
 |
 |
zestawienie rat do opłacenia przez Kontrahenta |
 |
 |
 |
 |
rozliczanie wpłaconego inkasa |
 |
 |
 |
 |
|
Zarządzanie pojazdami Kontrahentów
|
dodawanie / edycja / archiwizowanie pojazdów |
 |
 |
 |
 |
ewidencja zmiany właściciela(i) pojazdu |
 |
 |
 |
 |
ewidencja zmiany tablic rejestracyjnych |
 |
 |
 |
 |
|
Zarządzanie Agencją Ubezpieczeniową
|
dodawanie / edycja / archiwizowanie Firm Ubezpieczeniowych |
 |
 |
 |
 |
dodawanie / edycja / archiwizowanie produktów ubezpieczeniowych |
 |
 |
 |
 |
rejestrowanie stawek prowizyjnych Agencji dla produktów ubezpieczeniowych z podziałem na okresy rozliczeniowe |
 |
 |
 |
 |
automatyczne naliczanie prowizji dla każdej polisy wg zdefiniowanych stawek prowizyjnych |
 |
 |
 |
 |
dodawanie danych kontaktowych |
 |
 |
 |
 |
dodawanie dokumentów elektronicznych do Firm Ubezpieczeniowych |
 |
 |
 |
 |
dodawanie notatek do Firm Ubezpieczeniowych |
 |
 |
 |
 |
|
Zarządzanie Agentami
|
dodawanie / edycja / archiwizowanie danych Agentów |
 |
 |
 |
 |
rejestrowanie stawek prowizyjnych Agenta dla produktów ubezpieczeniowych w z podziałem na okresy rozliczeniowe |
 |
 |
 |
 |
automatyczne naliczanie prowizji Agenta dla każdej polisy według zdefiniowanych stawek prowizyjnych |
 |
 |
 |
 |
generowanie raportów prowizyjnych Agentom |
 |
 |
 |
 |
rozliczanie inkasa wpłaconego przez Agentów |
 |
 |
 |
 |
rozliczanie prowizji wypłaconej Agentom |
 |
 |
 |
 |
zarządzanie dokumentami pobranymi przez Agentów |
 |
 |
 |
 |
|
Zarządzanie finansami Agencji
|
rejestrowanie / weryfikacja wpłat składki przez Kontrahenta |
 |
 |
 |
 |
rejestrowanie / weryfikacja wpłat składki Kontrahenta przez Agenta |
 |
 |
 |
 |
rejestrowanie / weryfikacja wypłat prowizji przez Firmę Ubezpieczeniową |
 |
 |
 |
 |
wystawianie dokumentów kasowych KP / KW |
 |
 |
 |
 |
generowanie raportu kasowego na podstawie KP / KW |
 |
 |
 |
 |
rejestracja wpłaty składki / prowizji na podstawie wyciągów bankowych |
 |
 |
 |
 |
|
Zarządzanie drukami numerowanymi (magazyn druków)
|
rejestrowanie druków w systemie |
 |
 |
 |
 |
rejestracja rozchodu (kwitariuszy, naklejek, itp.) jako załączników do wydawanych polis |
 |
 |
 |
 |
rejestracja druków zwracanych dla Firm Ubezpieczeniowych |
 |
 |
 |
 |
rejestracja druków wydawanych (zwracanych) Agentom |
 |
 |
 |
 |
generowanie stanu druków w magazynie na dany dzień |
 |
 |
 |
 |
|
Zarządzanie dokumentami
|
rejestrowanie dokumentów w systemie |
 |
 |
 |
 |
możliwość dodawania dokumentów z dysku |
 |
 |
 |
 |
skanowanie dokumentów ( w przypadku skanowania dokumentów wielostronicowych system przechowuje takie dokumenty jako jeden plik ) hołdujemy zasadzie: jeden dokument jeden plik |
 |
 |
 |
 |
możliwość zmiany kolejności skanowanych stron dokumentów |
 |
 |
 |
 |
zaawansowana edycja graficzna skanów |
 |
 |
 |
 |
przypisywanie dokumentów do polisy |
 |
 |
 |
 |
przypisywanie dokumentów do pojazdu |
 |
 |
 |
 |
przypisywanie dokumentów do Kontrahenta |
 |
 |
 |
 |
przypisywanie dokumentów do TU |
 |
 |
 |
 |
przypisywanie dokumentów do Agenta |
 |
 |
 |
 |
narzędzie do automatycznego dodawania wykonanych zdjęć do polisy |
 |
 |
 |
 |
eksport wybranych zestawień / raportów do programu Microsoft Excel |
 |
 |
 |
 |
|
Zarządzanie danymi kontaktowymi
|
dodawanie / edycja danych kontaktowych Kontrahentów |
 |
 |
 |
 |
dodawanie / edycja danych kontaktowych pracowników Firm Ubezpieczeniowych |
 |
 |
 |
 |
dodawanie / edycja danych kontaktowych Agentów |
 |
 |
 |
 |
|
Menager widomości SMS
|
automatyczne informowanie Kontrahentów za pomocą wiadomości sms |
opcja
|
opcja |
opcja |
opcja |
|
Podstawowe raporty
|
rozliczenie Kontrahenta (zestawienie pobranej składki) |
 |
 |
 |
 |
bieżąca produkcja dla Firmy Ubezpieczeniowej (zawarte polisy) |
 |
 |
 |
 |
bilans rozliczenia składki i prowizji z TU |
 |
 |
 |
 |
zestawienie wpłat składki |
 |
 |
 |
 |
raporty rozliczenia składki pobranej przez Agenta od Kontrahenta |
 |
 |
 |
 |
raporty rozliczenia prowizji Agenta |
 |
 |
 |
 |
raport prowizji wypłaconej Agentowi |
 |
 |
 |
 |
|
System i baza danych
|
automatyczne aktualizacje oprogramowania |
 |
 |
 |
 |
relacyjna baza SQL (w wersji Express Edition)
(1)
|
 |
 |
 |
 |
manualna kopia zapasowa bazy danych |
 |
 |
 |
 |
automatyczna kopia bazy danych |
 |
 |
 |
 |
składowanie dokumentów dla wersji jednostanowiskowej |
folder
|
folder |
folder |
folder |
składowanie dokumentów dla wersji wielostanowiskowej / sieciowej |
nie dotyczy
|
nie dotyczy |
serwer sieciowy |
serwer sieciowy |
panel administracyjny |
 |
 |
 |
 |
maksymalna liczba użytkowników |
1 |
1
|
dowolna |
dowolna |
maksymalna liczba użytkowników mogących jednocześnie pracować |
1 |
1 |
wg liczby aktywnych licencji |
wg liczby aktywnych licencji |
możliwość definiowania użytkowników w systemie |
 |
 |
 |
 |
możliwość definiowania uprawnień w systemie dla użytkownika |
 |
 |
 |
 |
|
Opcjonalne elementy systemu ARES
|
praca rozproszona
- praca więcej niż jednej lokalizacji w ramach tej samej Agencji
- niezależna praca w obrębie lokalizacji
|
 |
 |
 |
 |
automatyczne centrum wiadomości sms
- automatyczne wysyłanie / odbieranie wiadomości sms
|  |
 |
 |
 |
współpraca z telefonem komórkowym podłączonym przez bluetooth
- wysyłanie / odbieranie wiadomości sms
- informacja: Kto dzwoni? na podstawie listy kontaktów
|  |
 |
 |
 |
centrum pocztowe
- obsługa kont e-mailowych
- automatyczne wysyłanie / odbieranie e-maili generowanych przez system
|
 |
 |
 |
 |
raport brokera
|
 |
 |
 |
 |
raport produkcyjny Agenta dla Agencji
(2)
|
 |
 |
 |
 |
raport prowizyjny Agenta dla Agencji
(2)
|
 |
 |
 |
 |
e-Agent
- dostęp do bazy agencji dla agentów poprzez portal webowy
- agent ma dostęp do swoich polis, danych klientów, rozliczeń
|
 |
 |
 |
 |
e-Klient
- dostęp do bazy agencji dla klientów poprzez portal webowy
- klient ma dostęp do swoich polis, danych kontaktowych, rozliczeń, terminów badań technicznych
|
 |
 |
 |
 |
|