|
|
|
LITE
|
STANDARD
|
PREMIUM
|
ENTERPRISE
|
|
|
Zarządzanie Kontrahentami
|
| dodawanie / edycja / archiwizowanie danych Kontrahentów |
 |
 |
 |
 |
| dodawanie / edycja / grup Kontrahentów |
 |
|
|
|
| dodawanie danych kontaktowych |
|
|
|
|
| definiowanie Agentów opiekujących się Kontrahentem |
|
|
|
|
| klasyfikacja PKD |
|
|
|
|
|
Zarządzanie polisami Kontrahentów
|
| dodawanie / edycja / archiwizowanie polis |
|
|
|
|
| zestawienie zawartych polis |
|
|
|
|
| obsługa polis krótkoterminowych |
|
|
|
|
| obsługa polis grupowych |
|
|
|
|
| korekta już wprowadzonych polis |
|
|
|
|
| stornowanie wprowadzonych polis |
|
|
|
|
| stornowanie wprowadzonych rat |
|
|
|
|
| zestawienie rat do opłacenia przez Kontrahenta |
|
|
|
|
| rozliczanie wpłaconego inkasa |
|
|
|
|
|
Zarządzanie pojazdami Kontrahentów
|
| dodawanie / edycja / archiwizowanie pojazdów |
|
|
|
|
| ewidencja zmiany właściciela(i) pojazdu |
|
|
|
|
| ewidencja zmiany tablic rejestracyjnych |
|
|
|
|
|
Zarządzanie Agencją Ubezpieczeniową
|
| dodawanie / edycja / archiwizowanie Firm Ubezpieczeniowych |
|
|
|
|
| dodawanie / edycja / archiwizowanie produktów ubezpieczeniowych |
|
|
|
|
| rejestrowanie stawek prowizyjnych Agencji dla produktów ubezpieczeniowych z podziałem na okresy rozliczeniowe |
|
|
|
|
| automatyczne naliczanie prowizji dla każdej polisy wg zdefiniowanych stawek prowizyjnych |
|
|
|
|
| dodawanie danych kontaktowych |
|
|
|
|
| dodawanie dokumentów elektronicznych do Firm Ubezpieczeniowych |
|
|
|
|
| dodawanie notatek do Firm Ubezpieczeniowych |
|
|
|
|
|
Zarządzanie Agentami
|
| dodawanie / edycja / archiwizowanie danych Agentów |
|
|
|
|
| rejestrowanie stawek prowizyjnych Agenta dla produktów ubezpieczeniowych w z podziałem na okresy rozliczeniowe |
|
|
|
|
| automatyczne naliczanie prowizji Agenta dla każdej polisy według zdefiniowanych stawek prowizyjnych |
|
|
|
|
| generowanie raportów prowizyjnych Agentom |
|
|
|
|
| rozliczanie inkasa wpłaconego przez Agentów |
|
|
|
|
| rozliczanie prowizji wypłaconej Agentom |
|
|
|
|
| zarządzanie dokumentami pobranymi przez Agentów |
|
|
|
|
|
Zarządzanie finansami Agencji
|
| rejestrowanie / weryfikacja wpłat składki przez Kontrahenta |
|
|
|
|
| rejestrowanie / weryfikacja wpłat składki Kontrahenta przez Agenta |
|
|
|
|
| rejestrowanie / weryfikacja wypłat prowizji przez Firmę Ubezpieczeniową |
|
|
|
|
| wystawianie dokumentów kasowych KP / KW |
|
|
|
|
| generowanie raportu kasowego na podstawie KP / KW |
|
|
|
|
| rejestracja wpłaty składki / prowizji na podstawie wyciągów bankowych |
|
|
|
|
|
Zarządzanie drukami numerowanymi (magazyn druków)
|
| rejestrowanie druków w systemie |
|
|
|
|
| rejestracja rozchodu (kwitariuszy, naklejek, itp.) jako załączników do wydawanych polis |
|
|
|
|
| rejestracja druków zwracanych dla Firm Ubezpieczeniowych |
|
|
|
|
| rejestracja druków wydawanych (zwracanych) Agentom |
|
|
|
|
| generowanie stanu druków w magazynie na dany dzień |
|
|
|
|
|
Zarządzanie dokumentami
|
| rejestrowanie dokumentów w systemie |
|
|
|
|
| możliwość dodawania dokumentów z dysku |
|
|
|
|
skanowanie dokumentów
( w przypadku skanowania dokumentów wielostronicowych system przechowuje takie dokumenty jako jeden plik )
hołdujemy zasadzie: jeden dokument jeden plik |
|
|
|
|
| możliwość zmiany kolejności skanowanych stron dokumentów |
|
|
|
|
| zaawansowana edycja graficzna skanów |
|
|
|
|
| przypisywanie dokumentów do polisy |
|
|
|
|
| przypisywanie dokumentów do pojazdu |
|
|
|
|
| przypisywanie dokumentów do Kontrahenta |
|
|
|
|
| przypisywanie dokumentów do TU |
|
|
|
|
| przypisywanie dokumentów do Agenta |
|
|
|
|
| narzędzie do automatycznego dodawania wykonanych zdjęć do polisy |
|
|
|
|
| eksport wybranych zestawień / raportów do programu Microsoft Excel |
|
|
|
|
|
Zarządzanie danymi kontaktowymi
|
| dodawanie / edycja danych kontaktowych Kontrahentów |
|
|
|
|
| dodawanie / edycja danych kontaktowych pracowników Firm Ubezpieczeniowych |
|
|
|
|
| dodawanie / edycja danych kontaktowych Agentów |
|
|
|
|
|
Menager widomości SMS
|
| automatyczne informowanie Kontrahentów za pomocą wiadomości sms |
opcja
|
opcja |
opcja |
opcja |
|
Podstawowe raporty
|
| rozliczenie Kontrahenta (zestawienie pobranej składki) |
|
|
|
|
| bieżąca produkcja dla Firmy Ubezpieczeniowej (zawarte polisy) |
|
|
|
|
| bilans rozliczenia składki i prowizji z TU |
|
|
|
|
| zestawienie wpłat składki |
|
|
|
|
| raporty rozliczenia składki pobranej przez Agenta od Kontrahenta |
|
|
|
|
| raporty rozliczenia prowizji Agenta |
|
|
|
|
| raport prowizji wypłaconej Agentowi |
|
|
|
|
|
System i baza danych
|
| automatyczne aktualizacje oprogramowania |
|
|
|
|
|
relacyjna baza SQL (w wersji Express Edition)
(1)
|
|
|
|
|
| manualna kopia zapasowa bazy danych |
|
|
|
|
| automatyczna kopia bazy danych |
|
|
|
|
| składowanie dokumentów dla wersji jednostanowiskowej |
folder
|
folder |
folder |
folder |
| składowanie dokumentów dla wersji wielostanowiskowej / sieciowej |
nie dotyczy
|
nie dotyczy |
serwer sieciowy |
serwer sieciowy |
| panel administracyjny |
|
|
|
|
| maksymalna liczba użytkowników |
1 |
1
|
dowolna |
dowolna |
| maksymalna liczba użytkowników mogących jednocześnie pracować |
1 |
1 |
wg liczby aktywnych licencji |
wg liczby aktywnych licencji |
| możliwość definiowania użytkowników w systemie |
|
|
|
|
| możliwość definiowania uprawnień w systemie dla użytkownika |
|
|
|
|
|
Opcjonalne elementy systemu ARES
|
praca rozproszona
- praca więcej niż jednej lokalizacji w ramach tej samej Agencji
- niezależna praca w obrębie lokalizacji
|
|
|
|
|
automatyczne centrum wiadomości sms
- automatyczne wysyłanie / odbieranie wiadomości sms
| |
|
|
|
współpraca z telefonem komórkowym podłączonym przez bluetooth
- wysyłanie / odbieranie wiadomości sms
- informacja: Kto dzwoni? na podstawie listy kontaktów
| |
|
|
|
centrum pocztowe
- obsługa kont e-mailowych
- automatyczne wysyłanie / odbieranie e-maili generowanych przez system
|
|
|
|
|
|
raport brokera
|
|
|
|
|
|
raport produkcyjny Agenta dla Agencji
(2)
|
|
|
|
|
|
raport prowizyjny Agenta dla Agencji
(2)
|
|
|
|
|
e-Agent
- dostęp do bazy agencji dla agentów poprzez portal webowy
- agent ma dostęp do swoich polis, danych klientów, rozliczeń
|
|
|
|
|
e-Klient
- dostęp do bazy agencji dla klientów poprzez portal webowy
- klient ma dostęp do swoich polis, danych kontaktowych, rozliczeń, terminów badań technicznych
|
|
|
|
|
|
